-
1. Unare Chidori, Hoero Sasuke!
19 mei 2004 (24 minuten)
Sasuke herinnert zich de dag dat Itachi eigenhandig de hele Uchiha-clan heeft uitgeroeid wanneer hij wanhopig op zoek is naar Naturo. Itachi en Kisame hebben hem echter al gevonden.
-
2. Orokanaru Otōto yo Urame, Nikume!
26 mei 2004 (24 minuten)
Jiraiya en Naruto kijken toe wanneer Sasuke het in zijn eentje opneemt tegen Itachi. Wanneer de jonge ninja echter overtroffen wordt, moet Jiraiya ingrijpen.
-
3. Shugyō Kaishi, Ore wa Zettē Tsuyoku Naru!
2 juni 2004 (24 minuten)
Nu Sasuke in veilige handen is, gaan Naruto en Jiraiya verder met hun zoektocht naar Trunade. Ze komen aan in een stad waarin een festival gaande is en Jiraiya en Naruto besluiten plezier te gaan maken.
-
4. Konjō!!! Warero Mizufūsen
9 juni 2004 (24 minuten)
Jiraiya geeft Naruto de opdracht om water rond te laten draaien in een ballon tot hij knapt. Naruto is ervan overtuigd dat hij dit in een dag kan bereiken, maar merkt snel dat het niet zo makkelijk is als het lijkt.
-
5. Konoha Māku to Hitaiate
16 juni 2004 (24 minuten)
Nadat hij het eerste niveau van de training bereikt heeft, gaat Naruto verder met de volgende fase: krachttraining. Jiraiya ziet dat Naruto net als hij moeite heeft met concentreren en hij tekent een spiraal in zijn hand om hem te helpen focussen.
-
6. Hamon
23 juni 2004 (24 minuten)
Naruto gaat verder met zijn training met de Rasengan, waarbij hij zich de onderdelen rotatie en kracht meester heeft gemaakt. Het laatste onderdeel is het moeilijkst: controle. Ondertussen vragen Orochimaru en Kabuto aan Tsunade om de armen van Orochimaru te herstellen.
-
7. Ikari Bakuhatsu! Yurusanēttebayo
7 juli 2004 (24 minuten)
Jiraiya en Naruto halen Tsunade in en ze hoort dat Konoha graag wil dat ze de vijfde Hokage wordt. Ze weigert de titel, waarop Naruto boos wordt en denkt dat ze een zwakkeling is. Naruto leert echter al snel hoe sterk ze is.
-
8. Shodai Hokage no Isan Shi o Yobu Kubikazari
14 juli 2004 (24 minuten)
Naruto wedt met Tsunade dat als hij de Rasengan kan beheersen in een week, dat zij hem dan de ketting geeft die van de Eerste Hokage is geweest. Shizune onthult echter dat er een vloek rust op de ketting.
-
9. YES ka NO ka! Tsunade no Kaitō
21 juli 2004 (24 minuten)
Terwijl Naruto blijft proberen om de derde stap onder de knie te krijgen, blijft Tsunade nadenken over Orochimaru's aanbod. Jiraiya probeert haar over te halen door haar mee te nemen voor een drankje, maar ze heeft een verlammend gif in zijn drankje gedaan toen hij even niet keek.
-
10. Kōshō Ketsuretsu!
28 juli 2004 (24 minuten)
Omdat Orochimaru tegen haar gelogen heeft over het niet aanvallen van Konoha, begint Tsunade haar slachting tegen hem en Kabuto. Kabuto neemt een etenspil en begint Tsunade aan te vallen met zijn medische technieken.
-
11. Kurae! Ikari no Rasengan
4 augustus 2004 (24 minuten)
Omdat Tsunade nog steeds verlamd is van angst en Naruto nog een ninja van een laag niveau is, moeten Shizune en Jiraiya, Kabuto en Orochimaru verslaan. Orochimaru en Kabuto roepen twee enorme slangen op en Jitaiya roep Gamakichi op, maar die doet niks.
-
12. Godaime Hokage, Inochi o Kaketa Tatakai!
11 augustus 2004 (24 minuten)
Naturo slaat eindelijk een perfecte Rasengan in Kabuto's buik, maar niet voordat Kabuto ervoor gezorgd heeft dat Naruto zeker dood is. Kan Tsunade hem nog redden?
-
13. Sansukumi no Tatakai
11 augustus 2004 (24 minuten)
Vanwege de huidige toestand van Tsunade en Jiraiya nog steeds onder de invloed van het gif, moeten Tsunade en Jiraiya samenwerken om Orochimaru te verslaan. Alledrie de ninja's hebben hun eigen beesten opgeroepen en het beloofd een mooi gevecht te worden!
-
14. Naruto no Yukemuri Chindōchū
18 augustus 2004 (24 minuten)
De groep is op weg terug naar Konoha, maar ze stoppen onderweg in een dorpje met warm water bronnen. Zonder dat ze het weten, worden ze bespiedt door mannen die Tsunade zoeken.
-
15. Ninja o Yamero! Tsunade no Tsūkoku
25 augustus 2004 (24 minuten)
Naruto, Tsunade en Shizune keren eindelijk terug in Konoha zodat Tsunade het kan overnemen en Hokage kan worden. Konohamaru komt erachter dat Tsunade de Vijfde is, maar weigert het te geloven. Naruto neemt Tsunade mee naar het ziekenhuis, zodat ze Sasuke, Kakashi en Lee beter kan maken.
-
16. Hi no Ishi o Tsugu Mono
1 september 2004 (24 minuten)
Konohamaru sluit zichzelf op in het kantoor van de Derde, zodat ze zijn grootvader, de vorige Hokage, niet kunnen vervangen. Tsunade brengt de dag door buiten haar kantoor en onderzoekt een manier om Rock Lee beter te maken.
-
17. Nekketsu Shitei no Kizuna ~Otoko ga Nindō o Tsuranuku Toki~
8 september 2004 (24 minuten)
Wanneer Lee twijfelt of hij de operatie door moet laten gaan, besluit Guy om hem wat motivatie te geven. Ondertussen zoekt Tsunade naarstig naar een manier om de operatie meer kans van slagen te geven.
-
18. Mitai, Shiritai, Tashikametai Kakashi-sensei no Sugao
15 september 2004 (24 minuten)
Na haar missie achtervolgt Naruto Sakura om te helpen hun sensei, Kakashi, te ontmaskeren. Team zeven ontdekt echter snel dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan...
-
19. Iza Shin Ninmu Giri to Ninjō to Chakoku o Sukue!
22 september 2004 (24 minuten)
Naruto, Sakura en Sasuke ontdekken dat hun volgende missie zonder Kakashi zal zijn, die andere verantwoordelijkheden heeft. Tsunade stuurt ze naar het Land van de Thee om iemand te beschermen, maar de details zijn wat vaag.
-
20. Naruto Gekichin!? Inbau Uzumaku ōunabara
29 september 2004 (24 minuten)
Het trio gaat verder met het volgen van Idate, terwijl ze aanvallen afweren van drie Shinobi, die gestuurd zijn om hem te doden. Ze ontdekken later hoe belangrijk het winnen van deze race is voor de toekomst van de Wasarabi-clan...
-
21. Hashire Idate! Arashi o Yubi Haran no Nagitō!!
13 oktober 2004 (24 minuten)
Terwijl de Shinobi die werkt voor Wasarabi, Idate begint in elkaar te slaan, komen Naruto, Sasuke en Sakura eindelijk bij hetzelfde eiland aan. Er staan echter weer wat oude vijanden in de weg!
-
22. Gōru Chokuzen! Raimei Todoroku Daigekitō
20 oktober 2004 (24 minuten)
Met Naruto's hulp bereikt Idate het Modoroki Altaar. Maar wanneer ze de brug willen overgaan staat er een oude tegenstander in de weg.
-
23. Todoku ka Idate! Shūnen no Rasuto Supāto!!
27 oktober 2004 (24 minuten)
Nu Sasuke en Sakua gevangen zitten op de bodem van een ravijn, is het aan Naruto om de kwaadaardige Aoi te verslaan en Idate te helpen de finish te bereiken.
-
24. Omae to Tatakaitai! Tsuini Gekitotsu Sasuke tai Naruto
3 november 2004 (24 minuten)
Liggend in het ziekenhuis en met zijn trots gekrenkt, ziet Sasuke maar één uitweg om zich te herstellen: Naturo verslaan! Ondertussen houdt het Ino-Shika-Cho Team een barbecue.
-
25. Mienai Kiretsu
10 november 2004 (24 minuten)
Wanneer het gevecht van de rivalen het kookpunt bereikt, komt Kakashi tussenbeide en stuurt Naruto en Sasuke terug naar hun hoek. Ondertussen komen vier Geluid-Ninja's Konoha binnen met maar één doel... Sasuke!
-
26. Oto no Izanai
17 november 2004 (24 minuten)
Sasuke neemt het op tegen alle vier de Geluid-Ninja's tegelijk, maar merkt snel dat er meer nodig is dan Chidori om ze te verslaan!
-
27. Kessei! Teppeki Fōmēshon
24 november 2004 (24 minuten)
Het bericht van het vertrek van Sasuke heeft de Vijfde Hokage bereikt en ze vraagt haar nieuwste Chuunin, Shikamaru, om een team samen te stellen om Sasuke terug naar het dorp te brengen.
-
28. Sesshoku ~Oto Yoninshū no Jitsuryoku~
24 november 2004 (24 minuten)
De Geluid-Ninja's hebben Sasuke in hun klauwen en het is aan de top-Shinobi van het Verborgen Blad Dorp om hen tegen te houden.
-
29. Ikinari Nakamaware!? Shikamaru Shōtai Daipinchi
1 december 2004 (24 minuten)
Wanneer Shikamaru en de rest van het team dichterbij komen, laat Jirobo, één van de Geluid-Ninja, hen in de val lopen in een aarde koepel gevangenis en zuigt hun chakra op!
-
30. Pawā Zenkai! Moero Chōji
8 december 2004 (24 minuten)
Na het uitbreken van de aarde koepel gevangenis, begrijpt het Sasuke's terughaal team dat ze niet genoeg chakra hebben om Jirobo te verslaan... maar Choji heeft nog een ander idee.
-
31. Saraba Tomo yo...! Soredemo ore wa Shinjiteru
15 december 2004 (24 minuten)
Met zijn leven in de waagschaal tegen de Geluid-Ninja Jirobo, kijkt Choji terug naar het begin van zijn vriendschap met Shikamaru. Kan hij deze gevaarlijke tegenstander verslaan zonder chakra?
-
32. Omae no Aite wa Kono ore da!
22 december 2004 (24 minuten)
Met Sasuke's spoor weer in het vizier, worden Shikamaru en zijn team gevangen in een web van ongekende chakra wanneer ze het opnemen tegen de zesarmige Kidomaru!
-
33. Shikai Sanbyaku-rokujū do, Byakugan no Shikaku
5 januari 2005 (24 minuten)
Terwijl Naruto en de anderen achter Sasuke aan gaan en de andere Geluid-Ninja's, zit Neji gevangen in een uitzichtloos alle-handen-vrij gevecht met Kidomaru.
-
34. Makerarenai Riyū
5 januari 2005 (24 minuten)
Neji is op de vlucht voor Kidomaru's pijlen-aanvallen. Kan Neji het overleven of zal zijn nieuwe vijand zijn blinde vlek kunnen raken?
-
35. Dakkan ~ Ma ni Awanakatta Utsuwa
12 januari 2005 (24 minuten)
In achtervolging van de Geluid-Ninja's, vallen Naruto, Kiba en Shikamaru bij dageraad aan om Sasuke terug te halen naar Konoha.
-
36. Shissaku! Aratanaru Teki
19 januari 2005 (24 minuten)
Naruto, Kiba en Shikamaru onderscheppen Sasuke van de Vier Geluid-Ninja's, maar ze weten niet dat er ook een andere ninja van het Geluid-dorp is uitgestuurd om Sasuke te halen.
-
37. Unare! Hoero! Kyūkyoku no Taggu
21 januari 2005 (24 minuten)
Oog in oog met het verdorven duo Sakon en Ukon, vormen Kiba en Akamaru een team om hen te verslaan, gebruikmakend van hun meest krachtige jutsu.
-
38. Sorezore no Tatakai
9 februari 2005 (24 minuten)
Nu het Sasuke ophaalteam is opgesplitst in individuele gevechten, is het aan Naruto, Kiba en Shikamaru om de Geluid-Ninja's tegen te houden. Ze weten echter niet dat hun tegenstanders meer kunnen dan hun basistechnieken.
-
39. Feiku! Otoko Shikamaru Kishikaisei no Kake
16 februari 2005 (24 minuten)
Shikamaru heeft zijn handen vol aan Tayuya en haar melodieuze aanvallen. Kan hij haar stoppen en een einde maken aan haar verschrikkelijke fluitspel?
-
40. Konoha no Aoki Yajū Kenzan!
23 februari 2005 (24 minuten)
Naruto's Schaduw-Klonen zijn geen partij voor Kimimaro's aanvallen. Maar wanneer een oude borstel-wenkbrauwen vriend van het Blad-dorp verschijnt zijn alle weddenschappen van tafel!
-
41. Yajū Sakuretsu! Hajikero Futtobe Tsukinukero!
2 maart 2005 (24 minuten)
Rock Lee is terug en hij zit vol met een speciaal medicijn dat ervoor zorgt dat Kimimaro op de vlucht is! Kan hij de vijfde Geluid-Ninja verslaan?
-
42. Konoha Dōmeikoku Suna no Shinobi
9 maart 2005 (24 minuten)
Uitgeteld en afhankelijk van de genade van de Geluid-Ninja, krijgen Kiba, Shikamaru en Rock Lee hulp van een onwaarschijnlijke groep nieuwe bondgenoten.
-
43. Saikyō Taiketsu! Gaara tai Kimimaro!!
16 maart 2005 (24 minuten)
Popelend om te vechten en met een beetje schuldgevoel over het verleden, vertelt Gaara aan Rock Lee om een stapje terug te doen en hem te laten vechten tegen Kimimaro. Ondertussen komt de zoektocht van Naruto naar Sasuke ten einde.
-
44. Shūnen no Ichigeki Sawarabi no Mai
30 maart 2005 (24 minuten)
Wanneer Gaara laat zien dat hij genoeg ruggengraat heeft om het op te nemen tegen Kimimaro, herinnert Orochimaru zich hoe hij hem als jonge man naar het Geluid-dorp heeft gebracht.
-
45. Todokanai Sakebi
30 maart 2005 (24 minuten)
Naruto haalt eindelijk Sasuke in en doet alles wat hij kan om hem niet naar Orochimaru te laten gaan. Heeft hij genoeg kracht om hem te stoppen of is Sasuke voorgoed verloren?
-
46. Itachi to Sasuke Tōsugiru Sonzai
6 april 2005 (24 minuten)
Naruto en Sasuke nemen het tegen elkaar op in een gevecht en we zien een glimp van Sasuke's verleden waarin zijn daden werden genegeerd door zijn vader en het gedrag van zijn broer een verkeerde wending nam.
-
47. Chichi to ko Hibiwareta Kamon
13 april 2005 (24 minuten)
Sasuke en Naruto hebben een impasse en Sasuke kijkt terug naar zijn verleden waarin hij is verwaarloosd door zijn norse vader en Itachi, zijn piekerende oudere broer.
-
48. Kaigan Mangekyō Sharingan no Himitsu
20 april 2005 (24 minuten)
Terwijl Naruto onder water bezig is, herinnert Sasuke zich de noodlottige dag waarop zijn clan is vermoord. Hij herinnert zich waarom Itachi zijn leven gespaard heeft en waarom Itachi deed wat hij deed. Nu moet hij om dezelfde krachten te krijgen als zijn broer, zijn beste vriend doden... Naruto!