Trai trai trallallaa! Kasper matkustaa lahden yli Tallinnaan ja ystävystyy siellä teatterinukke Buratinon kanssa. Näin kun yhdes ollaan niin tullaan tuttaviks!
Kasper odottelee Buratinoa Toompeanmäellä mutta saakin pikkulinnulta viestin saapua Kadriorgin puistoon. Joutsenlammen äärellä kollegat tutustuvat toisiinsa ja ystävystyvät. Buratino tahtoo näyttää Kasperille kotikaupunkiaan ja ensimmäiseksi he lähtevät kohti Piritaa.
Piritan rannalla ystävykset tapaavat lapsia sekä seuraavat pioneerileiriläisten puuhia. Rannalta löytyy myös eriskummallisia lintuja. Nuket palaavat vanhankaupungin keskustaan Raatimiehentorille.
Kello on jo paljon, joten he alkavat kivuta kohti Harjumäellä sijaitsevaa nukketeatteria, missä esitys pian alkaa.
